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      OPEC+六月会议前瞻:原油供应能否转危为安

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      摘要:尽管为了降低油价,欧美等国已经付出了诸多努力,但目前收效甚微,OPEC增产仍是解决供应不足的主要潜在方案。
      13个OPEC国家4月的原油产量2864.8万桶
      在进入2022年后,由于受到能源需求复苏以及地缘政治的影响,全球能源供应危机持续加深。在此背景下,OPEC+便成为了市场的关注焦点,该组织中包括了沙特、俄罗斯、阿联酋及伊拉克等大量的石油供应国。尽管近几个月,希望OPEC+增加产量以缓解供不应求局势的呼声越来越大,但OPEC+目前仍坚持该组织自2020年以来达成的产量协议,根据该协议2021年达成的后续版本,OPEC+成员国每月将总产量提高43万桶/天,但从实际落实情况来看,OPEC+产量的恢复速度远远低于产量计划与市场预期。
       
      OPEC最新月报显示,13个OPEC国家4月的原油产量2864.8万桶/日,较3月环比增加15.1万桶/日。4月,OPEC成员国对OPEC+联合减产协议的执行率达到162%,OPEC当月合计减少的产量较联合减产的要求规模多了85.1万桶/日。
       
      一方面,从OPEC角度来看,除2月份外,从2021年10月到2022年4月欧佩克原油日产量都没有达到承诺的增产幅度。作为OPEC领头羊的沙特目前对于增产始终保持谨慎态度,且在该问题上与欧美等国产生分歧。其他各个产油国中,尼日利亚与安哥拉两国的投资不足和维修问题继续阻碍其石油产量,利比亚国内局势导致意外频出,伊朗及委内瑞拉目前则受制于美国制裁而难以提高产量。
       
      另一方面,自俄乌冲突爆发以来,受欧美对俄制裁影响,OPEC+主要产油国俄罗斯的石油产量已经有所下降,市场数据显示,俄罗斯原油产量已从3月份的平均约1100万桶/日降至了4月份的1000万桶/日。此外,尽管当前欧盟内部尚未达成一致,但新的对俄制裁中已经明确将禁止进口俄罗斯原油,一旦该禁令实施,俄罗斯石油日产量可能会进一步下降300万桶/日。
       
      第29次欧佩克和非欧佩克部长级会议将在2022年6月2日举行。由于2020年4月开始实施的OPEC+限产协议即将在6月后到期,而在OPCE+内部,一份新的产量协议有望在年中的OPEC+大会上被提出。但是,目前OPEC的产量计划的制定在内部与外部均面临较大压力。
       
      从内部来看,首先需要关注的是OPEC此前计划的额外增产是否能够落实,2021年7月时,为应对阿联酋等国对于减产协议的不满,OPEC+曾进行过一次产量基数调整,而根据调整后的议案,OPEC此前的减产将在2022年6月全部恢复,此外将在2022年下半年进行额外增产。但是由于当前OPEC产量的恢复远远低于市场预期,且当前能源市场供不应求占据主导地位,OPEC+联盟2022年增产目标实现难度较大,因此是否会对这一部分的产量计划进行调整目前犹未可知。
       
      其次,短期内OPEC+产量也难以大幅增加。从OPEC各产油国的增产空间来看,沙特和阿联酋几乎是眼下唯二有能力大幅增产的OPEC产油国。但即便如此,这两个国家的产量增长也面临问题。沙特方面,尽管沙特阿美计划加大资本开支新开发油田,但是未来5 年的计划是将原油产能从1150 万桶/日增加至1300 万桶/日,每年计划产能增量仅为30 万桶/日,这导致沙特的原油供给弹性下降。而阿联酋方面也明确表示,虽然该国持续增加资本开支、逆周期投资并开发新油田,但受传统油田开发生产周期的影响,如要实现增产100 万桶/日可能需要3-5 年的时间,这也难以缓解短期内的能源供应不足问题。
       
      从外部来看,随着欧美等国对俄制裁的不断加码,与俄罗斯一同构建起OPEC+产油国联盟的沙特究竟会站在哪边一直以来都是市场焦点。特别是欧洲严重依赖俄罗斯的天然气和石油出口,目前欧盟继续找到新的能源供应商,OPEC各产油国就成为了其争取的对象。而美国拜登政府也已经不止一次要求沙特做出表率,提高原油产量以缓解当前全球的能源供应不足问题。
       
      综合来看,尽管为了降低油价,欧美等国已经付出了诸多努力,但目前收效甚微,OPEC增产仍是解决供应不足的主要潜在方案。但迫于美国的种种压力,OPEC主要成员国与俄罗斯的关系趋于紧密,对于高油价的乐见其成也使得OPEC+方面当前对于增产一事始终不积极,因此,综合来看,若在OPEC后期增产依旧不理想的情况下,供应不足的危机仍将持续,特别是在进入6月份原油市场需求旺季后,受到需求增加的支撑,油价预计保持高位运行,且将呈现高频的宽幅震荡,预计WTI的主流运行区间为98-125美元/桶,布伦特的主流运行区间为100-125美元/桶。
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