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      视点|全球石油供应趋紧,国际油价何去何从?

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      摘要:由于石油市场吃紧,每天额外损失100万桶可能导致油价比目标价高出每桶18-35美元。
      石油价格上涨了近70%
      俄乌冲突仍在继续,但欧盟对俄能源制裁仍无法达成共识。欧盟委员会计划在本月底举行的特别峰会前后,再次就禁运俄罗斯石油一事进行讨论。不过,25日匈牙利明确表示“不支持”。
       
      匈牙利外交部长西雅尔多表示:如果能源供应问题得不到解决,匈牙利就不会投票支持欧盟对俄罗斯实施“禁油令”。这一问题是欧盟委员会制造的,因此解决方案也应由欧盟委员会提供。只有问题首先得到解决,我们才能讨论制裁措施。
       
      在欧盟对俄的“禁油令”久久悬而未决之下,是部分成员国对于能源供应问题的担忧。而随着俄乌冲突并没有明确的最后期限,以及全球能源转型之下油气投资的下滑,未来不仅仅是欧盟,全球可能都将面临供应短缺的问题。
       
      沙特阿美首席执行官Amin Nasser在瑞士达沃斯论坛上也着重指出,随着绿色能源的浪潮席卷全球,传统化石能源面临压力已非一日。不少公司面对投资风险,已不敢再深入其中,而这就导致全球石油供给缺口正在日益扩大。
       
      01. 石油供应缺口扩大
       
      近日,沙特阿美首席执行官Amin Nasser在瑞士达沃斯论坛上发出警告称,因缺乏投资,全球面临严重的石油供应缺口。“俄乌冲突掩盖了石油行业本就面临的大问题。由于缺乏投资,我们正在经历一场石油产能危机。特别是在疫情封锁缓和后,全球石油需求恢复增长,产能危机会更加严重,” Amin Nasser警告称。
       
      Amin Nasser 还表示,“世界上只有不到2%的闲置石油产能。新冠疫情使如今的航空业的消费量比疫情前缩减了250万桶/天。如果航空业开始复苏,石油行业必将面临重大问题。”
       
      根据能源咨询公司Rystad Energy的分析,随着全球渐渐摆脱疫情拖累,今年整体石油和天然气投资预计将从2021年的6020亿美元增长4%至6280亿美元,但仍远低于2019年的近8000亿美元。而且到2024年,全球石油和天然气投资也难以重回疫情前水平。其背后的原因主要是由于通胀成本上升使油公司对重大资本承诺持谨慎态度。此外,随着能源转型的展开,大型海上运营商的投资组合战略正面临挑战,许多勘探和生产公司已经将投资预算降至较低水平。
       
      另一方面,曾使美国从油气进口大国一跃成为油气出口国的页岩“革命”,如今对高油价也不为所动。新冠疫情暴发后,很多页岩油气公司在疫情中破产。过去一年,石油价格上涨了近70%,达到每桶110美元左右,即使原油价格超过每桶100美元,二叠纪盆地和美国其他页岩盆地的生产商仍在踩刹车。
       
      德文能源首席执行官Rick Muncrief坦言:“我们经历过市场繁荣的假象,所以在增加产量时将会非常慎重。”先锋自然资源公司首席执行官Scott Sheffield也表达了谨慎态度:“预计当我们大幅增产的时候,欧佩克+已经提高了产量,那时价格可能早已见顶。即使拜登希望我们增产,这个行业也不会照做的。”
       
      此外,气候环境也将对未来的石油供应产生威胁。美国国家海洋和大气管理局(NOAA)本周二发布了2022年大西洋飓风季节预测报告,预测称今年的飓风活动水平超过正常水平的概率为65%,预计 2022 年将有多达6次主要大西洋飓风。而过去大西洋气候严重影响了石油和天然气的运营。例如,2021年8月,飓风“艾达”导致墨西哥湾95%石油生产中断,全美近20%炼化产能受损;2020年10月泽塔飓风导致美国墨西哥湾约84.8%的石油生产和57.6%的天然气生产关闭。2020年由于飓风“德尔塔”的影响,墨西哥湾超过90%的石油生产已经关闭。
       
      西方国家一直呼吁沙特加快增产速度、扩大产能,以帮助应对能源危机。Amin Nasser表示,“如果我们能在2027年之前做到扩大产能,我们早就做到了,但这需要时间。”沙特阿拉伯外交部长表示,该国已无能为力,这意味着这个全球最大的原油出口国没有计划加快逐步增产的步伐。
       
      02. 国际油价何去何从
       
      3月初,摩根大通称,如果俄罗斯供应持续受到打击,油价有望达到185美元;同期,高盛上调布伦特原油价格预期,称由于乌克兰危机,全球可能面临“有史以来最大的能源供应冲击”之一,而巴克莱表示,在最坏的情况下,油价可能突破每桶 200 美元。
       
      目前,各大机构对未来油价仍保持看涨。由于西方对俄罗斯的严厉制裁扰乱了全球商品贸易,能源价格大幅上涨。根据世界银行4月底发布的4月商品市场展望报告,尽管近期油价从3月初每桶139美元以上的高位回落,但预计今年全球能源价格将上涨50.5%,这也是自1973年以来的最大涨幅。世界银行表示,转向清洁能源可能有助于减少西方对日益昂贵的化石燃料的依赖,但能源价格上涨和供应滞后可能会破坏向清洁能源的过渡。
       
      美国银行此前预计,今年年中油价将飙升至每桶150美元。美国银行表示,原油释放的浪潮应会降低布伦特(Brent)原油在年中飙升至每桶150美元的风险。但仍将其夏季油价峰值预期调整为每桶120美元的高位。
       
      5月初,摩根大通维持今年第二季度布伦特原油价格预估在114美元/桶不变,2022年价格预估为104美元/桶。该银行表示,由于全球石油需求疲软和战略储备的释放,即使欧洲可能同意限制从俄罗斯购买石油的预期越来越高,油价仍处于窄幅区间。它还警告称,由于石油市场吃紧,每天额外损失100万桶可能导致油价比目标价高出每桶18-35美元。
       
      自欧盟计划扩大对俄能源制裁以来,全球油品供应偏紧预期大幅升温,油价也不断走高。据美国汽车协会(AAA)数据,上周,全美50个州的汽油价格有史以来首次突破4美元关口。英国皇家汽车俱乐部(RAC)的数据则显示,5月23日,英国加油站的平均汽油价格飙升至历史新高。为了控制国内油价飙升引发的民众不满,美国再次向沙特发起增产邀请,结果仍不得而知。
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