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      全球石化从业者未改盈利信心

      2022(第七届)中国润滑油技术创新及行业发展论坛
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      摘要:自2月24日俄乌冲突骤然升级以来,全球石化业一直在直面挑战。能源市场动荡,世界经济前景黯淡,贸易流动不畅,所有这些都预示着石化生产商和消费者面临严峻的商业环境。不过,即使在这样的局面下,石化业从业者仍对2022年的行业盈利有信心。
      石化生产商和消费者面临严峻的商业环境
      自2月24日俄乌冲突骤然升级以来,全球石化业一直在直面挑战。能源市场动荡,世界经济前景黯淡,贸易流动不畅,所有这些都预示着石化生产商和消费者面临严峻的商业环境。不过,即使在这样的局面下,石化业从业者仍对2022年的行业盈利有信心。
       
      原料和能源成本大幅上涨
       
      受欧洲地缘政治局势影响,全球供应链问题加剧、大宗商品价格上涨、金融压力增加,全球许多分析机构都下调了2022年的经济预测。其中,埃信华迈将其对2022年全球GDP增长的预测下调了1%以上,对2023年的预测下调了约0.5%。该机构认为,全球石化产品需求很可能达不到去年年底作出的预测,而成本方面则会因原油等原材料成本大幅上涨而上涨,最终盈利受到挤压。
       
      埃信华迈表示,由于原油走势,石脑油和液化石油气等与石化生产基础原料的成本将会上升。国际原油在今年初就表现强劲,布伦特原油价格从1月4日的78.99美元/桶上涨到2月23日的100.485美元/桶,进而在冲突升级后上升到3月8日的137.64美元/桶。随后,由于各种因素交织,国际原油市场陷入暴涨暴跌。3月15日,布伦特原油价格已跌至107.955美元/桶;3月25日,布伦特原油价格又回升至120.65美元/桶。随着全球多国释放储备原油,4月6日的布伦特原油价格又降至101.07美元/桶。不过,这仍然高于年初的数据,且远高于年初各分析机构的预测。
       
      埃信华迈表示,由于俄罗斯重要石油供应国的地位以及西方制裁对贸易的潜在影响,原油价格前景仍充满不确定性。埃信华迈能源分析师称,俄罗斯正常情况下出口约750万桶/日的原油和成品油,其中一半通过管道,一半通过船舶。如果这些出口完全停止,油价可能会在短期内飙升至200美元/桶,在2022年剩余时间内超过190美元/桶,并在2023年缓慢下降至130美元/桶。他们表示,如果出口的减少相当有限,油价可能会涨至120美元/桶,然后回落至80美元/桶,在2023年的大部分时间里都将保持在这一水平。分析师们还预测了一种中间情景,即短期内俄罗斯原油和成品油出口量下降略低于50%,6个月后上升至75%。在这种情况下,原油价格可能会飙升至160美元/桶,但到2022年底将回落至110美元/桶左右,并在2023年稳定在105美元/桶左右。在预测的任何情况下,石化生产商都将面临原料和能源成本上升。
       
      欧洲化工业担忧供应安全
       
      目前,由于目前的一系列地缘政治冲突集中在欧洲,欧洲化企对于能源安全问题十分担忧。
       
      在近期于美国得克萨斯州休斯敦举办的世界石化大会上,英力士集团董事汤姆·克罗蒂表示,俄乌冲突以及由此引发的对俄经济制裁已对整个欧洲化工行业能源价格和能源安全方面带来了“巨大挑战”。克罗蒂表示,俄乌冲突对欧洲化学品行业不产生直接影响,但不断攀升油气成本和供应安全将造成显著影响。
       
      克罗蒂表示:“欧洲化学工业向俄罗斯出口约6%的化学品,而从俄罗斯进口约7%的原材料。因此,对俄制裁对化学工业影响非常低,且对英力士几乎没什么影响。但是,制裁对能源价格和能源安全的影响巨大,正影响着欧洲的每个人,而且是巨大挑战。”
       
      克罗蒂表示,欧洲化学品公司越靠近东部,其形势就越具有挑战性。因此,德国企业受影响更大,而英法企业的供应安全前景较好。克罗蒂表示,英力士现在执行着从北美装运乙烷的合同,用于其欧洲和亚洲石化生产业务。此外,英力士还经营着北海约10%的天然气供应。“所以我们的问题不是供应安全,而是供应价格,而现在我们欧洲业务原料成本价格高得离谱。”克罗蒂说。
       
      加拿大诺瓦化学总裁兼首席执行官路易斯·塞拉也表示,高油价对欧洲裂解运营的影响更大,因为欧洲与北美相比更多使用石脑油作原料。他表示,诺瓦化学在北美几乎使用任何液体原料,尤其是乙烷,所以这种差异对北美地区所有使用气体原料的裂解运营商有更大的优势。
       
      埃信华迈的报告也显示,欧洲20%的蒸汽裂解产能面临着原料供应减少的风险。此外,该地区的天然气也严重依赖俄罗斯。埃信华迈称:“天然气价格的大幅上涨增加了欧洲公用事业成本,导致大多数企业在3月的第二周陷入亏损。”
       
      埃信华迈还表示,欧洲供应安全问题已经引发了欧洲和亚洲生产商相对于北美中东生产商的竞争劣势。报告指出:“欧洲和亚洲一体化聚烯烃生产商都出现了亏损,生产商面临着巨大的成本压力,一方面成本上涨,一方面又无法向消费端转嫁成本。”亚洲烯烃、芳烃等产品的市场也正在受到欧洲地缘政治冲突的严重影响。埃信华迈表示,石脑油和液化石油气价格的上涨凸显了全球烯烃市场地域和技术差异。北美和中东以乙烷为原料的生产商的成本优势已经扩大到2010~2014年的水平。
       
      石化业盈利前景仍然乐观
       
      尽管地缘政治局势持续紧张,化学品需求增长进一步加剧本已紧张的供应链,使得市场出现波动,但化工行业盈利仍优于预期。同样在休斯敦的世界石化大会上,标普全球大宗商品洞察公司燃料、化学品和资源解决方案高级副总裁马克·埃拉莫表示:“事实证明,化学品需求增长非常有弹性。经过2020年需求衰退后,全球化学品需求呈现积极增长,而且现在还在继续增长。”埃拉莫表示,就基础化学品和特化品需求而言,以中国为首的全球市场仍然有旺盛需求。因此,化工行业盈利可能会持续维持较高水平。
       
      埃信华迈数据显示,中国约占2021年全球基础化学品需求的40%,其中基础化学品的生产能力占34%。就特种化学品而言,按美元购买量计算,中国大陆占全球需求的26%,使其成为最大的特种化学品市场。针对中国市场,埃拉莫还指出,外界担忧的中国国内的产能扩张并非无序扩张,中国的双控政策及“十四五”规划对此前供应能力扩张产生了制约,这将放缓其净新增产能增长。就资本支出而言,中国投资成本仍然相对较低,具有很大优势。中国市场仍会对全球石化市场起到重要推动作用。
       
      不过,埃拉莫也承认,目前石化业挑战巨大。他认为,首要问题在于经济可能放缓。近期和长期的挑战包括更广泛的大宗商品价格冲击、潜在的化学品需求破坏、进一步的供应链中断、不断演变新冠肺炎疫情形势、塑料废物问题以及减少温室气体排放等。尤其是全球化企正在推进可持续发展,但这是有代价的,会推高石化企业的运营成本。此外,刚刚通过的终止塑料污染决议也标志着塑料行业面临的可持续性和循环性压力急剧增加。他认为,目前因循守旧的生产模式无法实现减少塑料使用并实现循环经济的愿景。
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